今度はサダルスウドへ。フェルカドには主人公ら3人のいいかげんな手配書が貼られていて、街中歩き回ってはがす破目に。
この国の実力者ロドルフォを追ってケバルライへ行き、帝国のマキナ化に協力しないよう説得するが叶わず。もう一度説得にフェルカドの領主の館へ。領主の間の扉の前に立ちふさがるのはまたしてもジャコモ。こちらのレベルがかなり上がっているので敵にならず。
ロドルフォは帝国に協力している振りをしているだけだと言うが、信じていいものかどうか。
話を進める前にいくつかのサブクエストをこなそうとミンタカへ戻る。わたぼうしの実2つを合成して安眠用の枕を作ったり、クズマーンを捜索したりしているうち山りんご酒を欲しがっている男がいたので、合成の材料となる山りんごを取りにサダルスウドのケバルライへ向かったのが間違い。ヌンキ渓谷の様子が変わっていて帝国のマキナ化したヒューズと戦闘に。どうせ敵わないので、回復優先。ある程度戦闘に耐えると今度は獣化した影(遺児)と戦闘に。こちらも回復優先。これを倒すとまた異世界へ飛ばされる。